Midnight Lover

スクェアにとって2枚目のオリジナルアルバムである。ファーストアルバム『Lucky Summer Lady』のリリースからわずか3ヶ月後に発売された。

　　初回リリース分のみダイレクトカッティングということでも話題になった前作と同じメンバーで録音。ダイレクトカッティングで録音されたということもあり片面15分、両面30分と収録時間の短いアルバムである。CD化されたものはもちろんダイレクトカッティングではないが、片面一発録りの統一感は高い。

　　※鷺巣詩郎は『Lucky Summer Lady』と対を成すこのアルバムではプロフィールは省略され、クレジットに（特別参加）と表記されている（『Lucky Summer Lady』のクレジットでは8人の演奏メンバーの1人として併記され、プロフィールでサポートキーボーディストやアレンジャーとしての関係が紹介されている）。