Black Cat, White Cat

影展之王Emir Kusturica生平第六部电影，由其参与的乐团No Smoking Orchestra团员负责作曲与演奏。

剧情: 卑贱猥琐的吉普赛人马特高住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦堡－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子查拉前去拜会老友、吉普赛人的「教父」格加皮泰。

但事实证明马特高根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了生意，还欠了人家的钱。马特高灵机一动，想出了一条妙计：替儿子查拉向达丹的妹妹「鸟女士」求婚。可其实查拉正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的埃达。

婚礼那天，除了查拉和埃达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的查拉则带着心上人埃达沿多瑙河顺流而下。